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第2部分（第1页）

一部小小的手机，它只是一阵风还是预示着什么呢？

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从手机开始

“攒电脑”是中关村的传统行当。1992年我就在中关村的小公司攒过电脑，只是电脑行业把小公司攒的电脑叫做兼容机，尽管普通话也有“山寨”一词，但用于形容一种特殊的生产模式则源于广东、源于手机行业。

我攒过电脑，大致清楚手机其实本质上和电脑类似。但是，2000年的时候，通讯设备公司的专家告诉我手机虽小，可是一个大系统，研发难度非常大。当时，手机市场被国外的几家公司垄断，我当时并不怀疑这种说法，起码手机不像电脑一样可以买到各种配件。

相比电脑，手机有一个特别的地方：没有网络的手机没有用途，而电脑插上电源就可以工作。手机是网络终端，全世界具有网络性质的行业很多都受到监管，比如，自来水网、电网、有线电视网等。

牌照，牌照！

不仅仅是技术，要想生产手机，牌照也是一个重要障碍。电信设备行业是一个高度管制的行业，“没有牌照肯定很难搞”，至少人们当初是这么想的。

有时候，越是控制，人们就越想得到，其情形就像明星越东躲西藏，就越能吸引媒体挖空心思地跟踪追击。唱片公司发行唱片故意限量，反而勾起了人们的购买热情。手机生产许可证就像限量唱片一样，被人为地搞成了一个稀缺物品。

按照政府的观念，发牌照是为了保护国产手机，停发牌照也是为了保护国产手机，否则会造成过度竞争。

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平民对贵族的挑战

从技术上说，通信产品和计算机产品差不多。两者最关键的区别是通信产品一直被大公司把持，而计算机则是自由的、草根阶层逐步建立的产业。造成这种差别的一个主要原因是通信是一张网络，设备的唯一埋单者是像*、*那样的运营商，由于通信的网络属性，所以不管何种监管体制，运营商总体上都是一些大的玩家。

贵族的生活

公司采购体系原则上和封建社会的婚姻惯例是一致的，即非常讲究门当户对。通讯设备供应和运营商之间的交道是贵族之间的游戏，小公司、独行侠很难掺和。

1988年，中国建设了第一个模拟移动网络。1994年，数字移动网络即现在的G*开始放号。从大哥大开始，若干年间手机终端都由摩托罗拉、爱立信、诺基亚几个通讯设备巨头把持。虽然手机终端也像计算机一样，被摆在电子市场供客户选购，但它像通讯网络一样具有贵族血统，开放性远不及计算机。在相当长的时间内，个人和小企业想都没敢想过做手机终端。

相较个人计算机而言，相对封闭、竞争力比较弱的手机行业一直有比较高的毛利，如诺基亚多年以来一直维持着大约40％左右的毛利率，而戴尔、惠普这些计算机大佬毛利水平都在20％以内。

维持高毛利的企业通常需要具备两个条件：

第一，销售量比较低。大多数奢侈品毛利奇高，可是销售量比较小，分摊掉高昂的店面成本和广告费后，算下来也赚不了多少钱。这种行业即使进入往往也无利可图。

第二，具有绝对的领先或者垄断优势。如Google、*、IBM等都通过不同的途径建立了很难仿效的竞争优势。

手机的高毛利主要靠封闭性维持，它不像个人计算机，起步阶段就是一个开放的、高强度竞争的行业。

手机的高毛利主要靠封闭性维持，它不像个人计算机，起步阶段就是一个开放的、高强度竞争的行业。这样诱人的行业，一旦竞争壁垒松动，大家立即就会蜂拥而至。第一波的部队是国产品牌手机大军，尽管他们不久就败下阵来，但高昂的毛利仍在；接着，山寨手机很快又杀入这个行业。

在自然界，一块肥沃的土地，再加上风调雨顺，不久就会长满各种作物，以最大的限度利用这块土地。在企业界，高利润一旦持久，就会产生各种*来消耗多余的利润，这是规律。就像清末那些凭借祖宗福荫的八旗子弟，领着“月钱”，游手好闲，好逸恶劳，沾染恶习，腐化沉沦。

企业的情况要复杂一点，他们可能要假装忙活，其实做的都是自欺欺人的无用功，明明已经人浮于事，还整天喊人手不够，要不然就显得工作量不饱满，没有绩效。总之，理由只有一个：企业有钱就一定会养一堆像八旗子弟一样的贵族。

我写到这些内容时，网络上又得到一则新消息：微软将在2009年1月22日宣布，裁员约5　000人，占公司员工总数的6％。

微软目前在全球拥有约9万名员工，这实际上是大公司冗余病的一个案例。前IBM的CEO路易斯·郭士纳在《谁说大象不能跳舞》中承认：“IT行业受技术控制的程度几乎达到了荒唐的地步。IT公司真的相信他们所作出的异想天开的宣言，所有的公司每时每刻都在追寻下一次巨大的科技浪潮……从正规的商业实践活动来看，IT行业是一个巨大而非理性的行业。”

微软实际需要多少人？这个问题不好说，即使你是微软的一员也说不清楚到底需要多少人。他们超过70％的收入都来源于Windows　XP和Office。这两种产品都是标准化的产品，他们只是把这两种产品卖了无数的拷贝。微软需要9万人的唯一理由就是养得起9万人。

贵族天生已经习惯了高成本的生活方式，即使是没落了，也像《飘》里面的阿什礼一样，无法过平民的生活，这是产业转移的主要原因。联想收购IBM个人计算机部门时，柳传志解释说：IBM的个人计算机毛利率是23％还亏损，联想的毛利率是14％，可是联想还能有4％～5％的净利润，这就是摊销的问题。IBM总部的成本过大，好比一个要过豪华生活的老头，靠三个儿子来供养，大儿子是做银行的，二儿子是搞房地产的，三儿子是炸油条的，尽管油条炸得不错，但是要承担这个事情很困难，所以IBM愿意把它分出来，好专注做其他的业务。IBM就好比是穿着西装卖油条，个人计算机业务是可以赢利的，只是它不应该在IBM，因为摊销太重才亏损。

手机行业是电信设备行业一直延伸出来的一场“豪门盛宴”。手机体积很小，再加上思维定势，在手机发明后相当长的一段时间内，手机制造一直是一个垂直系统——整部机器由一个公司制造。即使产业链上端有得州仪器、高通、英飞凌、飞利浦等，但它们也只给几个手机大佬供货。

所谓山寨手机和品牌手机的区别并不在于有没有品牌，这只是表象，很多山寨手机也有自己的品牌，iPhone是品牌，为什么HiPhone就不是品牌？只是一个出名，另一个不出名而已。山寨手机区别于品牌手机主要是运作模式不同，公司规模不同。传统手机基本上都是大公司的游戏，他们玩的是规模、内部协调生产、封闭模式；山寨手机玩的是灵活、外部协作、开放的模式。

封闭让手机行业有比较高的毛利，让它们过上了贵族生活，同时也染上了一些富贵病。第一波国产品牌手机浪潮的成功，很大原因是我们具有劳动力成本低的优势；第二波山寨手机的成功则要从运作模式上找原因，因为光靠劳动力成本低的国内品牌手机已经败走江湖了。

富贵病

随着公司规模不断扩大，官僚主义开始滋生，效率低下是一个难以诊断、难以治愈的综合性疾病，一些著名的企业领袖都曾经和这种疾病作过顽强的斗争。

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